Pwyll se otázal sědého rytíře:
-,,.....z které země pocházíš?"
-,,Z Annwvnu.Jsem Arawn,král Annwvnu."
-,,Pane,jakým způsobem dosáhnu tvého přátelství?"-,,Hle,takto:Muž,jehož panství leží proti mému,ustavičně se mnou válčí.Je to Havgan,král Annwvronu.Zbavíš-li mě této pohromy-a to můžeš snadno-získáš si mé přátelství."
-,,Učiním to rád...pověz mi ,jak to mohu dokázat?"
----------------------------------------------
,,...budeš míti mojí podobu a postavu...To bude až do konce roku,počínajíc od zítřejšího dne."O boji s Havganem podsvětní kníže řekl:,,budeš tam ty v mé podobě a dáš mu jedinou ránu:té nepřežije.A třebas by tě i žádal o druhou,nedávej mu ji,byt´ by tě jakkoli prosil.Když já jsem ho podruhé udeřil,bojoval pak se mnou druhého dne stejně jako předtím."
-----------------------------------------------
Když přišel čas ke spánku,šel Pwyll s královnou spát.Jakmile si lehli,obrátil se obličejem ke kraji postele a zády k ní;od té chvíle až do druhého dne k ní nepromluvil ani slova.
----------------------------------------------
Tu se oba králové navzájem přiblížili uprostřet brodu a utkali se.A při první srážce Pwyll,jenž byl na místě Arawnově,udeřil Havgana doprostřet puklice ne štítu tak ,že mu rozrazil štít na dva kusy,rozstříštil mu brnění a Havgara celou délkou svého ramene a svého kopí srazil k zemi i přes bedra jeho koně.Havgar byl smrtelně raněn.
,,Ale pro Boha,"pravil, ,,skonči ,cos začal,a zabij mě."
---------------------------------------------
,,Ó,dívko,pro muže jež nejvíce miluješ,počkej ne mne!"Proti očekávání odpověděla.
,,Počkám ráda...ale pro tvého koně by bývalo výhodnější,kdybys o to požádal dřívě..."
,,Paní...povíš mi něco o svých záležitostech?"-
,,Povím...přísahámbůh.Nejdůležitější věcí pro mne bylo vyhledato tebe...Jsem Rhiannon,dcera Eveydda Starého.A dávají mě proti mé vůli jednomu muži.Nechtěla jsem žádného muže ,e to proto,že miluji tebe...A přišla jsem ,abych zvěděla tvou odpověd´."
-----------------------------------------------
,,Pane,mám jednání s tebou a přišel jsem k tobě s prosbou."-
,,At´ žádáč cokoli;pokud je to v mé moci,abys to dostal,bude to tvé."-
,,Ach, "zvolala Rhiannon ,,proč dáváš takovou odpověd´?"-
,,Dal je nyní takto,"pravil cizinec, ,,v přítomnosti cvých šlechticů."-
,,Můj milý,"otázal se Pwyll,,jaká je tvoje záležitost?"-
,,Ty máš dnes v noci spáti se ženou ,kterou nejvíce miluji.A přišel jsem ,abych žádal ji a zásoby a připravy,jež jsou zde."